约定达成后，项羽就领着楚军往东边行进了。刘邦也打算带着汉军撤回，但谋士张良和陈平却劝阻了他：“大王，我们现在不能离开啊！汉军的士气正旺，粮食也充足。楚军的士气已经快衰竭了，粮食也快吃光了。眼下正是夺取天下的大好时机！不如趁现在把楚军剿灭了，以免留下后患！”
刘邦听从了建议，立刻联合韩信、彭越等人夹击楚军，最终将楚军包围在垓下这个地方。
一路跋涉的楚军已经非常疲惫了，都迫切渴望回到家乡，没想到却被突然杀出的汉军围截。所有人都知道一场无可避免的死战即将开始，而且双方力量悬殊，胜负早已注定，于是一股凄惶的氛围笼罩着垓下。
一天夜里，月亮皎洁明亮，不一会儿却被乌云覆盖。突然，北方刮来一阵阵寒风，一阵盖过一阵的楚地歌谣被狂风裹挟着飘荡在垓下的上空。楚军听到家乡的歌谣后无不思乡、落泪。这些年轻的士卒出来征战多年，已经很久没有见过家乡的亲人了。而在越来越残酷的交战中，不知有多少人会化为亡魂。楚军坐在营帐外，想着未知的命运，低头叹息着，全然失去了往日的拼杀果敢，变得多愁善感起来。
